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动力电池上游需求大爆发 海螺创业等多家公司入局“抢锂”

发布日期:2021-11-24 18:40   来源:未知   阅读:

  伴随着新能源产业的快速发展,电池产业作为新能源的上游供应链,正处于重要的发展机遇期。据央视财经频道报道,磷酸铁锂、氢氧化锂、电解液等均出现不同程度的上涨,有的原材料相比今年年初涨幅已经超过了200%。

  目前,新能源动力电池主要以锂电池为主,其中正极材料是锂电池的核心材料,其性能直接影响锂电池的能量密度、安全性、循环寿命和应用范围。此外,正极材料在锂电池材料成本中所占的比例高达40%,直接决定了电池整体成本,是锂电池产业链中规模最大、产值最高的材料。

  可以说,正极材料直接引领整个锂电池产业发展,尤其今年以来在资金加持下,正极材料行业“扩产”抢位赛也再次提速,密集扩产成为行业内的主要布局点。作为世界头部的LG新能源、松下,除了加快抢占市场份额,亦积极布局原材料生产领域及供应链,为未来扩产保障稳定性和成本效益控制。这也搅得资本更加火热,使得企业加速向上游布局,更有不少在资金、技术、管理、资源等方面实力强大的上市公司也跨界转型到了该领域,为自身发展打开更多想象空间。

  近日,港股环保龙头海螺创业发布公告称,公司已与芜湖经开区管委会就磷酸铁锂正极材料项目签订投资协议,规划建成年产50万吨高性能磷酸铁锂新能源电池正极材料项目。其中,一期项目投资约10亿元,规划建设年产5万吨磷酸铁锂正极材料项目及配套设施,计划年内开工建设,明年年底前投产。

  为保证项目的顺利实施,海螺创业全资子公司安徽新材料与高沐资本共同设立了安徽海创新能源材料有限公司。海螺创业表示,作为本项目实施主体,海创新能源材料将积极筹备建设生产基地,加快项目落地,预计项目建成后将成为公司新的利润增长点,进一步提升公司综合实力。

  对于磷酸铁锂正极材料的供需情况,长江证券表示,磷酸铁锂是当下锂电主材产业链中需求逻辑最强的环节,2021年国内铁锂产量、装机均在年中突破50%大关,预计国内在2021-2023年乘用车磷酸铁锂占比或超过50%,海外磷酸铁锂的应用有望在2023年前后加速,2025年全球磷酸铁锂占比有望趋于40%。考虑储能行业的增量,预计2025年全球铁锂电池出货达到770GWh,实现70%左右的复合增长,磷酸铁锂正极需求接近180万吨,需求阿尔法强劲。

  可以发现,磷酸铁锂正极市场前景广阔,但是随着跨界进入该领域的厂商越来越多,不少人开始担忧这些跨界企业能否做好。对此,业内人士表示,“这种担忧也是可能发生的,虽然磷酸铁锂是一个相对比较成熟的产品,但也有一定的技术壁垒,如果不像海螺创业等公司自身综合实力比较强,拥有资金、管理、品牌等优势资源加持,很可能做不好。”

  市场方面,近期包括锂盐和正负极主材等锂电材料的价格仍然延续着上涨态势,但整个锂电产业链个股9月下旬以来出现了一波调整。不过机构整体仍然看好锂电股四季度表现。上投摩根基金经理孙芳称,“新能源板块未来发展前景广阔,是值得长期布局的时代机遇。”

  兴业基金经理廖欢欢也表示,新能源车行业迎来引爆点,高景气度有望持续,全球渗透率有望提升至20%-30%以上,头部公司还是有一定超额收益机会。同时,随着产业拐点加速到来,部分切入这个行业的新企业与存量企业之间的技术创新和份额动态变化,都会创造不错的投资机会。